Sólo se conoce otra interpretación de Morales sobre la Adoración de los pastores, la de San Martín de Plasencia, con derivación compositiva de modelos italianos y tipos flamencos en los personajes. La figura central es el Niño que, como foco incandescente, ilumina la escena. La Virgen levanta los pañales con sus dedos finísimos a modo de pinzas. Su belleza, igual que en el cuadro anterior, se centra en su rostro oval, párpados caídos, labios finísimos, con la faz casi deslumbrada por la luz que viene del Niño. Magníficos los pastores, así como la actitud silenciosa y reverente de San José. Sus rostros flamencos confirman la habilidad de Morales en armonizar lo tardío nórdico con la actualidad renacentista italiana.